--- title: Casos e Portal description: "## [Introdução](https://docs.suitecrm.com/user/advanced-modules/cases-with-portal/#_introduction) Advanced OpenPortal (AOP) é ​​um aprimoramento do módulo de gerenciamento de casos no SuiteCRM. Há também um componente Joomla. AOP estende a funcionalidade de casos principais e aprimora os mecanismos de contatos para atualizar casos. Este módulo permite que os…" url: "https://motivator.com.br/docs/modulos-avancados/casos-e-portal/" updated: "2022-08-16" category: SuiteCRM / Guia do Usuário / Módulos Avançados --- # Casos e Portal ## [Introdução](https://docs.suitecrm.com/user/advanced-modules/cases-with-portal/#_introduction) Advanced OpenPortal (AOP) é ​​um aprimoramento do módulo de gerenciamento de casos no SuiteCRM. Há também um componente Joomla. AOP estende a funcionalidade de casos principais e aprimora os mecanismos de contatos para atualizar casos. Este módulo permite que os contatos mantidos no SuiteCRM: - **Recuperar e-mails sobre atualizações de seus casos** - **Crie Casos enviando um e-mail para um endereço de suporte definido** - **Atualizar casos respondendo a e-mails de caso** O módulo permite que os usuários do SuiteCRM: Adicionem atualizações aos casos Visualizem um log encadeado de todas as atualizações Recuperem notificações por e-mail quando um contato adiciona uma atualização a um caso Crie usuários Joomla a partir de um contato O componente AOP Joomla conecta um site Joomla à instância SuiteCRM. Isso permite que os contatos do SuiteCRM: Visualize uma lista de seus casos online Crie novos casos online Responda a casos existentes Visualize os detalhes do seu caso, incluindo um log encadeado de todas as atualizações Emails Advanced OpenPortal (AOP) usa a funcionalidade padrão do SuiteCRM para enviar emails e criar casos de emails de entrada. Detalhes sobre como definir suas configurações de e-mail de saída podem ser encontrados [aqui](https://docs.suitecrm.com/admin/administration-panel/email/#_outgoing_mail_configuration). Detalhes sobre como configurar uma conta de e-mail de grupo que gerará casos automaticamente podem ser encontrados [aqui](https://docs.suitecrm.com/admin/administration-panel/email/#_group_email_account). ## [Baixando](https://docs.suitecrm.com/user/advanced-modules/cases-with-portal/#_downloading) O plug-in pode ser baixado gratuitamente do site SuiteCRM em [Página do plug-in do portal Joomla](https://suitecrm.com/resources/suitecrm-joomla-portal-plug-in/). ## [Instalação e configuração](https://docs.suitecrm.com/user/advanced-modules/cases-with-portal/#_installation_configuration) Os usuários do administrador do sistema podem definir as configurações acessando as configurações de AOP por meio do painel de administração. [![145 configurações AOP](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/9cda3e20253d100e73ababbc6c0a0903385bd2cf/9c4a2/images/en/user/145aop_settings.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/9cda3e20253d100e73ababbc6c0a0903385bd2cf/9c4a2/images/en/user/145aop_settings.png) Aqui você pode habilitar ou desabilitar a funcionalidade AOP, configurar a URL do Joomla, definir o método de distribuição do caso, detalhes do “email from” e os diferentes modelos de e-mail. Para instalar o componente Joomla AOP, use o "Extension Manager" dentro do Joomla. Uma vez instalado, você deve configurar o URL do SuiteCRM e um nome de usuário e senha válidos do SuiteCRM. Isso pode ser feito navegando até Componentes → advancedopen-portal. [![imagem146](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/d4c470bc8d0cc9897dda6bc5a6f4f50906659f33/6cb57/images/en/user/image146.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/d4c470bc8d0cc9897dda6bc5a6f4f50906659f33/6cb57/images/en/user/image146.png) Depois de configurar o componente Joomla, você pode adicionar dois novos itens do Menu Principal ao seu portal Joomla. Estes são: - **Listar casos** - Isso mostra uma lista de todos os casos que o contato registrou. Esta página também fornece um mecanismo de pesquisa para filtrar casos. - **Novo Caso** – Esta página permitirá que os Contatos criem Casos no SuiteCRM a partir do portal Joomla. [![imagem147](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/80bfe9d9f4a626664b0ddc2760a23100771d4eea/c381e/images/en/user/image147.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/80bfe9d9f4a626664b0ddc2760a23100771d4eea/c381e/images/en/user/image147.png) ## [Usando OpenPortal Avançado](https://docs.suitecrm.com/user/advanced-modules/cases-with-portal/#_using_advanced_openportal) #### Criando um usuário do portal Para criar um usuário do portal, um usuário do SuiteCRM deve primeiro criar um contato para o usuário do portal usando a funcionalidade padrão do SuiteCRM. Uma vez criado você deve clicar **Criar usuário do portal**. Isso pode ser encontrado no canto superior esquerdo da Visualização de detalhes do registro de contato. Se você tiver menus de ação ativados, o botão estará dentro do menu de ação. [![imagem148](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/9e093bee68b614c792d12c8500226a55db389b08/fa283/images/en/user/image148.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/9e093bee68b614c792d12c8500226a55db389b08/fa283/images/en/user/image148.png) Uma vez clicado, um novo usuário será criado no Joomla e o contato receberá suas credenciais do portal por e-mail. #### Criando um caso por meio do Portal Os Usuários do Portal podem criar um novo Caso acessando a página Novo Caso no site do portal. [![imagem149](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/67fd0f9596d7546787d98b01f5e6eef4aed2e62f/89290/images/en/user/image149.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/67fd0f9596d7546787d98b01f5e6eef4aed2e62f/89290/images/en/user/image149.png) A partir daqui, os usuários do portal podem inserir os detalhes do seu problema e anexar quaisquer documentos de suporte. Os valores suspensos são extraídos dinamicamente da instância do SuiteCRM e, portanto, podem ser editados usando a ferramenta do editor suspenso no SuiteCRM. Este recurso usa o cache do Joomla, portanto, limpe o cache após a atualização. Quando o caso estiver pronto para ser registrado, clique no botão. Isso criará o caso dentro do SuiteCRM. #### Visualizando Casos pelo Portal Os usuários do portal podem visualizar uma lista de todos os seus casos usando a página Listar casos. Isso também permitirá que você filtre sua pesquisa por Estado (Todos, Aberto ou Fechado) ou por palavra-chave. Ao pesquisar por palavra-chave, ele pesquisará os campos 'Número', 'Assunto', 'Status', 'Criado' e 'Última atualização' para encontrar seu resultado. [![imagem150](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/186ef119d4016d47f7796ea0d35062113f054b24/ba549/images/en/user/image150.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/186ef119d4016d47f7796ea0d35062113f054b24/ba549/images/en/user/image150.png) Para visualizar mais informações sobre o caso e adicionar atualizações, os Usuários do Portal podem clicar no **'Assunto'** do caso. [![imagem151](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/dcb97b90f89ae108dc17c25ca28840f8116d3982/51c72/images/en/user/image151.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/dcb97b90f89ae108dc17c25ca28840f8116d3982/51c72/images/en/user/image151.png) Na visualização do caso, os usuários do Portal podem visualizar todas as atualizações externas adicionadas ao caso do Joomla e do SuiteCRM. Isso é exibido em um formato encadeado mostrando quem atualizou o caso. Todos os arquivos anexados às atualizações também estarão acessíveis a partir desta exibição. Quando um Usuário do Portal atualiza um caso, o usuário do SuiteCRM atribuído ao caso será notificado por e-mail. #### Criando e atualizando casos do SuiteCRM Você pode criar e atualizar casos do SuiteCRM. Para adicionar uma atualização a um registro existente, os usuários adicionarão texto ao campo 'Atualizar' na Visualização de detalhes do caso e clicarão em 'Salvar'. Isso publicará a atualização no portal e enviará um e-mail para quaisquer contatos relacionados ao caso. [![imagem152](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/a97777fd7479b74ddc3ca988a09fbef40999cdf1/2a9af/images/en/user/image152.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/a97777fd7479b74ddc3ca988a09fbef40999cdf1/2a9af/images/en/user/image152.png) Se os usuários verificarem o campo 'Atualização interna', a atualização aparecerá apenas no SuiteCRM. Ele não aparecerá no Joomla e o contato não será enviado por e-mail. [![imagem153](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/568607c3bcaeb00725ca19eeae470e633ffe2638/f940c/images/en/user/image153.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/568607c3bcaeb00725ca19eeae470e633ffe2638/f940c/images/en/user/image153.png) A Visualização de detalhes do caso mostrará o log de atualização encadeado completo. [![imagem154](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/94e80324f49de7bfce8609a74200dff0b58e6471/a128c/images/en/user/image154.png)](https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/94e80324f49de7bfce8609a74200dff0b58e6471/a128c/images/en/user/image154.png) Contatos adicionais podem ser adicionados ao caso usando o subpainel de contatos. Todos os e-mails trocados entre o sistema, o contato e você serão anexados ao subpainel Histórico. Quaisquer documentos anexados ao caso usando o Portal são mantidos como Notas neste subpainel. #### Status suspenso Em Casos, você pode especificar um valor de Estado e de Status. O Estado determina se o Caso está Aberto ou Fechado. Dependendo do Estado, serão oferecidos diferentes status. Você pode alterar esses status usando a Ferramenta de edição suspensa nas Ferramentas do desenvolvedor de administração. Ao adicionar um novo Status você deve definir o Nome do Item como “`_ItemName`" Por exemplo "`Open_New`" ou "`Closed_Rejected`”. Todos os valores com um nome de item prefixado com “ `Open_`” serão exibidos quando o estado for Aberto, da mesma forma todos com o prefixo “`Closed_`” será exibido quando o estado for fechado.