O módulo Contas é a base centralizada a partir da qual você pode criar uma associação com a maioria dos registros no SuiteCRM. É possível criar um relacionamento com Contatos, Leads Convertidos, Oportunidades, qualquer Atividade como Emails ou Reuniões e Casos. As contas no SuiteCRM normalmente mantêm todas as informações específicas de uma empresa com a qual sua organização terá um relacionamento. Em termos do mundo real, uma Conta pode ser uma entidade comercial que é um Prospecto de Vendas, Cliente, Fornecedor ou Revendedor qualificado e pode ser usada para rastrear todas as interações que ocorrem entre essas entidades e sua organização.
Ações de contas #
Você pode acessar as ações das contas no menu suspenso do módulo Contas ou na barra lateral. As ações das Contas são as seguintes:
- Criar conta – Uma vez clicado, um novo formulário é aberto na Visualização de edição para permitir que você crie um novo registro de conta.
- Ver Contas – Uma vez clicado, você será redirecionado para a Visualização de Lista do módulo Contas. Isso permite pesquisar e listar registros de contas.
- Importar Contas – Redireciona você para o Assistente de Importação para o módulo Contas. Para mais informações, vejaImportando registros.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar uma conta, consulte Lista de campos de contas.
Gerenciando contas #
- Para classificar registros na Exibição de lista de contas, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para procurar uma conta, consulte oProcurarseção deste guia do usuário.
- Para atualizar algumas ou todas as contas no modo de exibição de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito noRegistros de atualização em massaseção deste guia do usuário.
- Para duplicar uma conta, você pode clicar no botão Duplicar na Exibição de detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para mesclar contas duplicadas, selecione os registros na exibição de lista de contas, clique no link Mesclar na lista suspensa Ações e prossiga pelo processo de mesclagem. Para obter mais informações sobre como mesclar duplicatas, consulte oMesclando Registrosseção deste guia do usuário.
- Para excluir uma ou várias contas, você pode selecionar vários registros na exibição de lista e clicar em excluir. você também pode excluir uma conta da Visualização de detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte oExcluindo registros seção deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de uma conta, clique no nome da conta na exibição de lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes da conta, clique no ícone Editar na Visualização de lista ou clique no botão editar na Visualização de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre importação e exportação de contas, consulte o Importando registrose Exportando registrosseções deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro da conta, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na exibição de detalhes ou na exibição de edição da conta.
