O módulo Documentos pode ser usado como um repositório para arquivos internos ou emitidos pelo Cliente. Este conteúdo pode ser carregado, revisado e visualizado, além de estar relacionado a registros individuais no SuiteCRM.
Documentos Ações #
Você pode acessar as ações de Documentos no menu suspenso do módulo Documentos ou na Barra Lateral. As ações de Documentos são as seguintes:
- Criar documento – Um novo formulário é aberto na Visualização de edição para permitir que você crie um novo registro de documento.
- Exibir documentos – redireciona você para a exibição de lista do módulo Documentos. Isso permite pesquisar e listar registros de documentos.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar um documento, consulte Lista de Campos de Documentos.
Gerenciando Documentos #
- Para classificar registros na Exibição de lista de documentos, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para pesquisar um Documento, consulte o Procurar seção deste guia do usuário.
- Para atualizar alguns ou todos os documentos na exibição de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na Registros de atualização em massa seção deste guia do usuário.
- Para duplicar um Documento, você pode clicar no botão Duplicar na Exibição de Detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para excluir um ou vários documentos, você pode selecionar vários registros na Visualização de lista e clicar em excluir. Você também pode excluir um documento da Visualização de detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte o Excluindo registros seção deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de um Documento, clique no Nome do Documento na Visualização de Lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para visualizar um anexo, clique no link do anexo na Exibição de lista ou Exibição de detalhes do documento. Para atualizar um documento, você pode criar uma Revisão de Documento.
- Para editar os detalhes do documento, clique no ícone Editar na Visualização de lista ou clique no botão editar na Visualização de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre importação e exportação de documentos, consulte o Importando registros e Exportando registros seções deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro do documento, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na Exibição de detalhes ou Exibição de edição do documento.
