Visão geral #
Os modelos de e-mail são usados para enviar respostas e notificações padronizadas por e-mail. A adição de variáveis permite personalizar essas comunicações e incluir informações adicionais relevantes, como detalhes do pedido.
A partir do SuiteCRM 7.9.x, os modelos de e-mail podem ser visualizados, editados e criados a partir do módulo Modelos de e-mail , que pode ser encontrado no menu TODOS . Alternativamente, os modelos podem ser criados pelo usuário diretamente dos módulos de fluxo de trabalho e campanhas.
O editor de modelo usado para criar e editar modelos de e-mail pode ser selecionado no configurações de e-mail do perfil do usuário. A configuração padrão (Mozaik) é mostrada nas capturas de tela a seguir.
Existem vários modelos de sistema padrão que são criados na instalação. Eles são usados para enviar notificações do sistema, como novas senhas ou atualizações de casos. Eles podem ser visualizados e editados aqui junto com os modelos gerados pelo usuário. Os modelos criados aqui também podem ser usados em Fluxos de trabalho e Campanhas por exemplo, bem como para notificações do sistema.
Clique no nome de um modelo para visualizá-lo.
Para editar um modelo existente, abra o modelo e selecione Editar no menu Ações ou clique no ícone de lápis à esquerda do nome do modelo. Uma vez no modo de edição , o modelo pode ser editado da mesma forma que a criação de um modelo.
Criando um modelo de e-mail #
Selecione Criar modelo de email na barra lateral. Esta visualização Criar também aparecerá se você optar por criar um modelo de dentro de outro módulo, como Fluxos de trabalho, por exemplo.
Selecione Email , Campanha ou Sistema , dependendo do uso do modelo. Os modelos do sistema são usados para enviar notificações geradas pelo sistema, como atualizações de caso.
Corpo #
Para adicionar texto ao corpo do modelo, clique, arraste e solte um dos layouts da seleção no painel esquerdo no corpo. Você pode adicionar quantas seções de layout forem necessárias. Substitua o texto de demonstração destacando-o primeiro.
Adicionando variáveis #
Para adicionar uma variável, selecione o módulo apropriado e o nome do campo nas listas suspensas. O nome da variável correspondente será exibido no último campo.
Você pode inserir essa variável manualmente ou clicarINSERIRpara inserir a variável no ponto do cursor. As variáveis podem ser adicionadas à linha de assunto, bem como ao corpo do modelo de email.
Anexos #
Grupos de segurança #
Restrinja o acesso a um modelo selecionando um grupo de segurança.