Uma oportunidade é uma perspectiva de vendas qualificada com uma chance provável de fazer negócios com sua empresa. Você estabeleceu que eles têm poder de compra e entraram no ciclo de compra. Este módulo permite que você acompanhe suas oportunidades em todo o pipeline de vendas até que o negócio seja ‘Fechado, perdido ou ‘Fechado, ganho’.
Ações de oportunidades #
Você pode acessar as ações de Oportunidades no menu suspenso do módulo Oportunidades ou na barra lateral. As ações de Oportunidades são as seguintes:
- Criar oportunidade – Um novo formulário é aberto na Visualização de edição para permitir que você crie um novo registro de conta.
- Ver Oportunidades – Redireciona você para a Visualização de Lista do módulo Oportunidades. Isso permite pesquisar e listar registros de oportunidades.
- Importar Oportunidades – Redireciona você para o Assistente de Importação do módulo Oportunidades. Para mais informações, veja Importando registros.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar uma oportunidade, consulteLista de Campos de Oportunidades.
Gerenciando oportunidades #
- Para classificar registros na Exibição de lista de oportunidades, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para procurar uma oportunidade, consulte oProcurarseção deste guia do usuário.
- Para atualizar algumas ou todas as oportunidades na exibição de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito naRegistros de atualização em massaseção deste guia do usuário.
- Para duplicar uma oportunidade, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização de detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para mesclar oportunidades duplicadas, selecione os registros na exibição de lista de oportunidades, clique no link Mesclar na lista suspensa Ações e prossiga no processo de mesclagem. Para obter mais informações sobre como mesclar duplicatas, consulte oMesclando Registros seção deste guia do usuário.
- Para excluir uma ou várias oportunidades, você pode selecionar vários registros na exibição de lista e clicar em excluir. Você também pode excluir uma oportunidade da Visualização de detalhes clicando no botão excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte o Excluindo registrosseção deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de uma oportunidade, clique no nome da oportunidade na exibição de lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes da oportunidade, clique no ícone Editar na Exibição de lista ou clique no botão editar na Exibição de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar oportunidades, consulte o Importando registrose Exportando registrosseções deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro da oportunidade, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na exibição de detalhes das oportunidades ou na exibição de edição.
