Projetos #
No SuiteCRM, o módulo Projetos permite que o Usuário organize os projetos de sua organização, rastreando uma série de Tarefas e alocando recursos. Uma vez configurado, um projeto pode ser visualizado na forma de um gráfico de Gantt ou usando a grade do projeto.
Projetos Ações #
Você pode acessar as ações de Projetos no menu suspenso do módulo Projetos ou através da Barra Lateral depois de clicar para visualizar o módulo. As ações dos Projetos são as seguintes:
- Criar projeto – um novo formulário é aberto na Visualização de edição para permitir que você crie um novo registro de projeto.
- Ver Projeto – Redireciona você para a Visualização de Lista do módulo Projetos. Isso permite pesquisar e listar registros do projeto.
- Exibir tarefas do projeto – permite listar as tarefas do projeto, que estão relacionadas a um projeto pai.
- Importar Projeto – Redireciona você para o Assistente de Importação para o módulo Projetos. Para mais informações, veja Importando registros.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar um projeto, consulte Lista de Campos de Projetos.
Criando projetos #
No módulo Projetos, você pode criar, gerenciar e duplicar Projetos e Tarefas do Projeto.
Você pode definir várias tarefas do projeto para cada projeto. Ao criar uma tarefa de projeto, você deve associá-la a um projeto. Você pode associar um projeto a várias atividades, contas, oportunidades e casos. Você também pode criar projetos e tarefas do projeto a partir da página de detalhes de um e-mail.
- Na barra de ações, clique em Criar projeto.
- Na página Projetos, insira informações para os seguintes campos:
- Nome. Insira um nome para o Projeto.
- Status. Na lista suspensa, selecione o status do projeto, como Rascunho, Em Revisão ou Publicado.
- Data de início. Clique no ícone Calendário e selecione a data de início do projeto.
- Data final. Clique no ícone Calendário e selecione a data de término do projeto.
- Atribuído a. Digite o nome de você que tem a propriedade do Projeto. Por padrão, ele é atribuído a você.
- Prioridade. Na lista suspensa, selecione a importância do projeto, como Baixa, Média ou Alta.
- Descrição. Insira uma breve descrição do Projeto.
- Clique em Salvar para criar o Projeto; clique em Cancelar para sair da página sem criar o projeto.
Quando você salva o projeto, a página de detalhes do projeto é exibida na página.
A partir desta página, você pode relacionar o Projeto a registros como Contatos e Oportunidades.
Criando tarefas do projeto #
- No subpainel Tarefas do Projeto, clique em Criar.
- Na página Tarefas do Projeto, insira informações para os seguintes campos:
- Nome. Digite um nome para a tarefa.
- ID da tarefa. Insira um valor numérico como o número de identificação da tarefa.
- Data de início. Clique no ícone Calendário e selecione a data em que a tarefa deve começar.
- Data de término. Clique no ícone Calendário e selecione uma data em que a tarefa deve ser concluída; digite a hora de início no campo adjacente.
- Porcentagem Concluída. Insira um valor numérico para indicar qual porcentagem da tarefa foi concluída.
- Prioridade. Na lista suspensa, selecione um nível de prioridade que reflita a importância de concluir esta tarefa.
- Marco. Marque esta caixa se a conclusão desta tarefa for considerada um marco para a conclusão do projeto.
- Nome do Projeto. Clique em Selecionar e escolha o projeto associado à tarefa.
- Descrição. Insira uma breve descrição da tarefa.
- Clique em Salvar para criar a tarefa; clique em Cancelar para retornar à página de detalhes do projeto sem criar a tarefa.
Gerenciando projetos e tarefas do projeto #
- Para classificar a Exibição de lista na exibição de lista Projetos e Tarefas do projeto, clique em qualquer título de coluna que seja classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para pesquisar um projeto ou tarefa de projeto, consulte o Procurar seção deste guia do usuário.
- Para atualizar alguns ou todos os projetos ou tarefas do projeto na exibição de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na Registros de atualização em massa seção deste guia do usuário.
- Para duplicar um projeto, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização de detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para excluir um ou vários projetos, você pode selecionar vários registros na Visualização de lista e clicar em excluir. Você também pode excluir um projeto da Visualização de detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte o Excluindo registros seção deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de um projeto ou tarefa do projeto, clique no nome da tarefa do projeto ou projeto na exibição de lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes do Projeto ou da Tarefa do Projeto, clique no ícone Editar na Exibição de lista ou clique no botão editar na Exibição de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar projetos e tarefas do projeto, consulte o Importando registros e Exportando registros seções deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro do projeto ou da tarefa do projeto, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na exibição de detalhes ou na exibição de edição do projeto ou da tarefa do projeto.