Assim como o módulo de Chamadas, o módulo de Reuniões no SuiteCRM permite que os usuários criem um registro de qualquer reunião em que estiveram envolvidos. Conta, Contato, Projeto e muitos outros Objetos. Este módulo possui muitas outras funções úteis que auxiliam o usuário a planejar e organizar suas reuniões.
Ações de reuniões #
Você pode acessar as ações de reuniões no menu suspenso do módulo Reuniões ou na barra lateral. As ações das Reuniões são as seguintes:
- Agendar Reunião – Um novo formulário é aberto no Modo de Exibição de Edição para permitir que você crie um novo registro de Reunião.
- Ver Reuniões – Redireciona você para a Exibição de Lista do módulo Reuniões. Isso permite pesquisar e listar registros de reuniões.
- Importar Reuniões – Redireciona você para o Assistente de Importação para o módulo Reuniões. Para mais informações, veja Importando registros.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar o agendamento de uma Reunião, consulte Lista de Campos de Reuniões.
Gerenciando reuniões #
- Para classificar registros na Visualização de lista de reuniões, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para procurar uma Reunião, consulte o Procurar seção deste guia do usuário.
- Para atualizar algumas ou todas as reuniões no modo de exibição de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na Registros de atualização em massa seção deste guia do usuário.
- Para duplicar uma Reunião, você pode clicar no botão Duplicar na Exibição de Detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para fechar uma Reunião, clique no ícone ‘x’ na Visualização da Lista de Reuniões. Você também pode fechar uma Reunião clicando no botão Fechar na Exibição de Detalhes de uma Reunião. Você também pode clicar no botão Fechar e criar novo. Isso fechará a Reunião que você está visualizando e redirecionará você para a Visualização de Edição para criar um novo registro.
- Para reagendar uma reunião, você pode editar sua
Start Date & Timecampo. Uma maneira prática de fazer isso é clicar duas vezes para editar diretamente na Visualização de detalhes de uma reunião. - Para excluir uma ou várias reuniões, você pode selecionar vários registros na exibição de lista e clicar em excluir. Você também pode excluir uma Reunião da Visualização de Detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte o Excluindo registros seção deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de uma Reunião, clique no Assunto da Reunião na Exibição de Lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes da reunião, clique no ícone Editar na Visualização de lista ou clique no botão editar na Visualização de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar Reunião, consulte Importar e Exportar Importando registros e Exportando registros seções deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro da reunião, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na exibição de detalhes ou na exibição de edição da reunião.
