Normalmente, os Alvos são usados como destinatários de uma Campanha de Marketing, sua organização sabe muito pouco sobre esses indivíduos e eles podem ser reutilizados para novas Campanhas ou excluídos sem nenhum impacto para os negócios. Sua organização gastará poucos recursos em Targets e geralmente será contatada em massa. Os alvos podem ser adquiridos em listas de e-mail compradas ou reunidas em feiras comerciais em que sua organização esteve presente. O módulo Targets no SuiteCRM é usado para armazenar e gerenciar informações sobre esses indivíduos.
Ações de destino #
Você pode acessar as ações de Destinos no menu suspenso do módulo Destinos ou na barra lateral. As ações de Metas são as seguintes:
- Criar Destino – Um novo formulário é aberto na Visualização de Edição para permitir que você crie um novo registro de Destino.
- Exibir Destinos – Redireciona você para a Exibição de Lista para o módulo Destinos. Isso permite pesquisar e listar registros de destino.
- Importar Destinos – Redireciona você será levado ao Assistente de Importação para o módulo Destinos. Para mais informações, veja Importando registros.
Ao importar alvos, na etapa final do assistente, você terá a opção de adicionar todos os alvos importados a uma lista de alvos de sua escolha.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar um Destino, consulte Lista de Campos de Destinos.
Gerenciando alvos #
- Para classificar registros na Exibição de lista de destinos, clique em qualquer título de coluna classificável. Isso classificará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
- Para procurar um alvo, consulte o Procurarseção deste guia do usuário.
- Para atualizar alguns ou todos os destinos na exibição de lista, use o painel Atualização em massa conforme descrito na Registros de atualização em massa seção deste guia do usuário.
- Para duplicar um Destino, você pode clicar no botão Duplicar na Exibição de detalhes e salvar o registro duplicado.
- Para excluir um ou vários Destinos, você pode selecionar vários registros na Visualização de lista e clicar em excluir. Você também pode excluir um alvo da Visualização de detalhes clicando no botão Excluir. Para obter um guia mais detalhado sobre a exclusão de registros, consulte o Excluindo registros seção deste guia do usuário.
- Para visualizar os detalhes de um Destino, clique no Nome do Destino na Visualização de Lista. Isso abrirá o registro na Visualização de detalhes.
- Para editar os detalhes do Destino, clique no ícone Editar na Visualização de lista ou clique no botão editar na Visualização de detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Para obter um guia detalhado sobre como importar e exportar destinos, consulte o Importando registrose Exportando registrosseções deste guia do usuário.
- Para rastrear todas as alterações nos campos auditados, no registro do Destino, você pode clicar no botão Exibir log de alterações na Exibição de detalhes ou Exibição de edição do destino.
